Finance and Advice

In de minor Finance and Advice leer je een ondernemer te adviseren op verschillende terreinen. Je adviseert hem/haar over de financiële privésituatie en tevens ben je adviseur van de ondernemer met betrekking tot de onderneming zelf. Een minor waarin zowel kennis over finance en tax centraal staan in combinatie met kennis over klantgedrag en de vaardigheid om goed te kunnen adviseren. 

Kenmerken

Startmoment

  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Economie en Management

Inhoud van de minor

Nalatenschapsplanning, financiële planning, financiering en fiscale aspecten worden behandeld aan de hand van een casus waarbij door een zoon of dochter een wijnhandel wordt overgenomen van zijn/haar ouders. De nieuwe eigenaar wil vervolgens uitbreiden en investeren.
Aan bod komen:

  • Consumentengedrag: Behavioural Finance en Customer journey
  • Finance (conceptueel)
  • Financiële planning
  • Tax (conceptueel)
  • Adviesvaardigheden

Opzet van de minor

De minor kent de volgende leerdoelen:

Learning Outcome: Tax 
Niveau 2: De fiscale consequenties in kaart kunnen brengen van keuzes van vermogende particulieren en middelgrote en grote bedrijven 
Learning Outcome: Advice 
Niveau 3: Behoefte vaststellen en aan de hand hiervan aan de klant over meerdere en complexere producten kunnen adviseren. 
Learning Outcome: Tax 
Niveau 2: De fiscale consequenties in kaart kunnen brengen van keuzes van vermogende particulieren middelgrote en grote bedrijven 
Learning Outcome: Advice 
Niveau 3: De FTA-professional kan zich (vanuit zijn of haar organisatie) verplaatsen in een klant (binnen zijn of haar organisatie), met onder andere de kennis van de processen die ten grondslag liggen aan keuzegedrag en besluitvorming (behavioural finance). 

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen bij de conceptuele module(s)
  • Adviesrapporten/ financieel plan/ memo’s
  • Intake- en adviesgesprek/presentatie
  • Porfolio vaardigheden  

Doelgroep en bijzonderheden

Basiskennis van bedrijfseconomie en recht voor:

  • Financiering
  • Ondernemingsrecht
  • Sociaal recht
  • Belastingrecht
     

Basiskennis van marketing. Met basiskennis wordt bedoeld kennis van de vakgebieden op HBO propedeuseniveau.

Basisvaardigheden op het gebied van communiceren, analyseren en adviseren.

Gewenst: WFT Basis, Vermogen, Hypothecair Krediet

 

Deze minor wordt aangeboden door de opleiding Finance, Tax & Advice. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.